노션으로 가계부_1.왜 가계부를 노션으로 만드려고 하는걸까?

목차

1. 왜 가계부를 노션으로 만드려고 하는걸까?

2. 가계부의 구성요소와 데이터베이스

3. 단계별 가계부 템플릿 만들기

4. 자동화 기능과 수식의 작동확인

5. 사용방법 및 커스텀 방법

6. 수식 및 업데이트 노트

 

왜 가계부를 노션으로 만드려고 하는걸까?

요즘 재테크에 관심을 가지고 살고 있는데.. 가만 생각해보니 아차 싶은게 있었습니다. 버는것 만큼 중요한 소비의 통제가 되지 않고 있더라고요.

처음에는 체크카드에 돈을 넣어 그 이상은 쓰지 말자 생각했지만.. 어느 순간 그 돈 마져도 흐지브지사라지는 것을 보면서 어떻게 하면 내가 쓴돈을 기록하고, 분석해 볼 수 있을까 고민하다가 '걍 심플하게 노션으로 만들지 뭐'라는 생각으로 시작하게 됐습니다.

 

수첩도 있고, 어플도 있고, 구글시트로도 해보고 다 좋은데,

매번 영수증을 챙기기도 힘들고, 체크카드는 어플과 연동이 잘 안되고, 자리에 앉아 구글시트에 정리를 하다보면 웹서핑으로 빠지기 일수 더라고요.

그래서 그냥 버튼하나 누르면 등록이 되는 형태로 만들면 좋겠다 싶기도 했고, 자동으로 취합되서 대시보드형태로 나왔으면 했고, 예산을 세우는것도 쉬었으면 해서 결국 노션으로 만들어 보고자 합니다.

 

그래서 고려해야할 부분은 아래 3가지를 기준으로 작업해 보고자 합니다.

1. 모바일에서 등록하기 편할 것

2. 구성요소와 구조가 복잡하지 않을 것

3. 대시보드에 원하는 데이터가 잘 표시될 것

 

 

가계부의 구성요소와 데이터베이스

노션은 결국 도구일 뿐, 그렇다면 어떻게 시스템을 기획하고 설계하느냐가 가장 핵심입니다.

기획의 기본은 리서치! 하지만 너무 딥하게 하기엔 귀찮으니까 시간이 없으니 제 기준으로 문제를 설정하고 해결해 볼께요!

위에서 고려한 기준을 보면 우선 모바일에서 사용하기 편해야 한다고 했는데, 가계부의 사용은 크게 3가지로 나뉩니다.

1. 기록: 돈을 사용할 경우 지출내역 또는 코멘트

2. 분석: 기록된 내용을 토대로 사용목적을 분류, 체계화

3. 예산: 사전에 지출을 계획

 

그 중에 모바일에서는 기록의 편의성을 고려하면 될것 같고, 시스템 설계를 통해 자동으로 분석될 수있도록 만들고, 마지막으로 예산을 설정하기 위해서 분석된 데이터가 대시보드에 원하는 형태로 반영될 수 있도록 하고자 합니다.

 

그래서 핵심 구성 요소를 아래와 같이 구성하고자 합니다.

 

 

핵심 구성요소

대시보드

- 월별 수입 / 지출 현황

- 카테고리별 지출 현황

- 예산 및 지출 현황

- 저축 및 투자 현황

 

데이터베이스

1. 계좌관리

2. 지출내역 

3. 예산설정

4. 저축투자